A 10 de Outubro a Tropigalia, S.A anunciou ao público a decisão dos seus accionistas de lançar uma Oferta Pública de Subscrição (“OPS”) de acções. A OPS da Tropigalia corresponde a um aumento de capital social com a emissão de 3.078.507 acções preferenciais, representativas de até 10% do seu capital social, após a emissão.
A OPS destina-se ao Público em Geral, ou seja, aos investidores singulares, colectivos, institucionais, moçambicanos ou estrangeiros, residentes ou não em Moçambique.
O período de subscrição irá decorrer entre os dias 17 de Outubro a 04 de Novembro de 2022.
Segmentos e Preços
Condições especiais para jovens com idade inferior a 30 anos até 31 de Dezembro de 2022
*Investidores singulares com idade inferior a 30 anos feitos até 31 de Dezembro de 2022.
Documentos da Operação
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Motivos para Investir
- Empresa líder na distribuição de produtos de grande consumo, com mais de 18 anos de experiência;
- Representação exclusiva de mais de 50 marcas e 3.000 produtos, de empresas líderes mundiais;
- Mais de 12.000 clientes a nível nacional, com uma rede de distribuição própria e uma frota de mais de 150 veículos;
- Armazéns e Centros de Distribuição em todas as Províncias de Moçambique;
- Equipa comprometida, com mais de 500 colaboradores especializados no sector da distribuição;
- Empresa com percurso financeiro positivo e um crescimento médio anual de receitas de 25% nos últimos 5 anos;
- Exposição a um sector e a uma Empresa que beneficia do crescimento económico, populacional e níveis de urbanização no País.
Perguntas Frequentes
A Tropigalia é uma empresa moçambicana de importação e distribuição logística e comercial de bens de grande consumo (“FMCG”), em regime de exclusividade no mercado nacional.
A empresa distribui mais de 3.000 produtos de cerca de 50 marcas de renome internacional em mais de 12.000 pontos de venda, incluindo a marca própria Gourmet, a marca nacional com maior gama de produtos alimentares.
A Tropigalia foi fundada em 14 de Abril de 2004 e iniciou actividade em 01 de Julho de 2004.
A Empresa tem uma rede de mais de 12.000 clientes a nível nacional, no segmento informal e formal, incluindo cadeias internacionais de hipermercados, supermercados, armazenistas, mini-armazenistas, clientes no segmento HORECA (Hotelaria, restauração e catering), e outros tipos de retalhistas.
A Tropigalia é uma das maiores empresas moçambicanas a actuar no sector de distribuição de produtos alimentares e não alimentares de grande consumo. Em 2021, registou um volume de negócios de mais de MZN 3.200 milhões, contava com mais de 500 colaboradores e uma frota de mais de 150 veículos de distribuição.
Na publicação mais recente da “KPGM – 100 Maiores Empresas de Moçambique (2021)”, a Tropigalia foi classificada como a 42ª maior empresa em Moçambique.
O maior accionista da Empresa com 61,9% do capital é Sr. Adolfo Correia, accionista fundador e actual Presidente do Conselho de Administração da Empresa.
O segundo maior accionista com 24,9% do capital é a Tropifoods Mozambique Limited, uma empresa de um Fundo de Investimento com sede nas Maurícias, que investiu na Tropigalia em 2017, e conta como principais investidores no fundo entidades como o IFC (Agência de Financiamento ao Sector Privado do Banco Mundial) e o Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB ou BAD).
As restantes acções são detidas essencialmente por colaboradores e pela própria Tropigalia.
Uma OPS ocorre quando uma empresa propõe à generalidade dos investidores, a subscrição do seu capital através da emissão de novas acções.
A OPS da Tropigalia corresponde a aumento de capital de até 3.078.507 (três milhões, setenta e oito mil, quinhentas e sete) acções nominativas, preferenciais, sem direito de voto, não remíveis e escriturais, representativas de até 10,0% (dez por cento) do capital social da Empresa após a emissão.
A OPS terá lugar exclusivamente em Moçambique e destina-se ao Público em geral, qualquer que seja a natureza do investidor: individual, colectivo, institucional, moçambicano ou estrangeiro, residente ou não em Moçambique.
A subscrição de acções poderá ser feita através de dois segmentos, sujeito às regras definidas para cada segmento:
- Segmento A: Trabalhadores da Tropigalia e Investidores Jovens
- Segmento B: Público em Geral
Deve se dirigir ao seu Banco que dará maiores detalhes. Caso tenha dúvidas, entre em contacto com o número de telefone 840948080
As acções da Tropigalia estarão disponíveis para subscrição ao valor de MZN 100,00 (cem meticais) para o Segmento A e MZN 120,00 (cento e vinte meticais) para o Segmento B.
Os titulares das acções objecto da OPS terão como principais direitos:
- O direito de participar nas reuniões da Assembleia Geral;
- O direito a um dividendo prioritário não cumulativo, superior em pelo menos 10% ao dividendo atribuído às acções ordinárias;
- O direito de eleger, em conjunto com outros accionistas da Classe B, caso existam, um membro efectivo do Conselho Fiscal;
- O direito de informação sobre a Tropigalia e demais direitos atribuídos aos accionistas por lei ou pelos Estatutos.
A política de distribuição de dividendos da Tropigalia, conforme disposto nos seus Estatutos, indica que pelo menos 35% do lucro distribuível será distribuído aos accionistas a título de dividendo obrigatório.
Adicionalmente, as acções preferenciais objecto da OPS, conferem ao titular, um dividendo prioritário não cumulativo, superior em pelo menos 10% ao dividendo das acções ordinárias.
A entrada da Tropigalia em bolsa constitui a concretização de um objectivo estruturante na história de crescimento da Empresa, assente nos seguintes objectivos estratégicos:
- Aderir às melhores práticas governativas a nível internacional;
- Diversificação das fontes de financiamento, reduzindo a dependência dos actuais financiadores;
- Apoiar o financiamento dos seus planos de expansão na componente logística;
- Permitir a entrada no capital da Empresa de clientes, trabalhadores e outros stakeholders, que contribuíram para o crescimento da Empresa.
Existem várias razões para investir no capital da Tropigalia, entre as quais:
- A Tropigalia é uma empresa líder na distribuição de bens de grande consumo em Moçambique, a operar há mais de 18 anos no sector;
- Representa em exclusividade mais de 3.000 produtos de 50 marcas de líderes mundiais no sector de bens de grande consumo;
- A Tropigalia é uma empresa em crescimento. As vendas da Empresa apresentaram um crescimento médio anual superior a 20% nos últimos 5 anos;
- Está presente em todas as províncias de Moçambique através de 11 centros logísticos e delegações (1 em cada província), capaz de abastecer clientes em qualquer ponto do país em menos de 24h;
- Conta com mais de 12.000 clientes a nível nacional, com quem mantém relações baseadas na confiança, fiabilidade de serviço e na qualidade dos produtos fornecidos;
- Elevadas perspectivas de crescimento da actividade. A Empresa opera num sector que beneficiará directamente do crescimento económico e demográfico potencial em Moçambique, em particular na região norte, pelo crescimento de uma classe média urbana;
- Política de dividendos definida, que prevê a distribuição de pelo menos 35% do lucro distribuível de cada exercício.
A subscrição de acções faz-se com o preenchimento e entrega de um boletim de subscrição junto do seu intermediário financeiro, como por exemplo o balcão do seu Banco. As ordens de subscrição podem ser submetidas no balcão de qualquer Banco, desde que legalmente autorizado a receber ordens de valores mobiliários.
O Banco BiG Moçambique, S.A., o Absa Bank Moçambique, S.A., o FNB Moçambique, S.A. e o Standard Bank Moçambique, S.A. são os bancos que constituem o Sindicato Bancário responsável pela colocação de acções da OPS.
Não obstante, os investidores poderão subscrever as acções da OPS em qualquer banco.
O período de subscrição das acções da Tropigalia decorrerá entre 17 de Outubro, 2022 e 04 de Novembro, 2022.
O período de subscrição está repartido entre 2 períodos:
- 1º período de subscrição: entre 17 de Outubro e 23 de Outubro (exclusive), 2022.
- 2º período de subscrição: entre 23 de Outubro (inclusive) e 04 de Novembro, 2022.
Caso a procura exceda a oferta, as ordens submetidas durante o 1º período de subscrição beneficiarão de um factor de rateio que será de 200% relativamente ao rateio que vier a ser definido para o 2º período.
Poderá consultar o Anúncio de Lançamento da Oferta disponível no website da BVM (www.bvm.co.mz), no website da Tropigalia (www.tropigalia.co.mz), ou no balcão do seu banco, poderá também consultar o Aviso de Sessão Especial de Bolsa publicado no website da BVM.
Para informações adicionais, poderá ligar para 84 094 8080 ou dirigir-se ao balcão do seu banco e falar com o seu gestor comercial.